2018第三屆全球資產(chǎn)配置決策者峰會(huì)

屹立財(cái)富之巔，行穩(wěn)致遠(yuǎn)

2018年5月17-18日 ? 上海國(guó)際會(huì)議中心

大會(huì)背景：

據(jù)《2017中國(guó)私人財(cái)富報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)個(gè)人可投資資產(chǎn)1000萬(wàn)人民幣以上的高凈值人群規(guī)模已達(dá)到158萬(wàn)人，全國(guó)個(gè)人持有的可投資資產(chǎn)總體規(guī)模達(dá)到165萬(wàn)億人民幣，并持續(xù)釋放可觀的增長(zhǎng)潛力和巨大的市場(chǎng)價(jià)值。隨著財(cái)富的均衡化配置，全球?qū)用娴恼咭龑?dǎo)、技術(shù)前沿、投資策略、行業(yè)發(fā)展周期等對(duì)中國(guó)的高凈值人群和金融機(jī)構(gòu)都產(chǎn)生了直接或間接的深刻影響。例如：

1. CRS：中國(guó)首次對(duì)外交換信息的日期越來(lái)越近，中國(guó)的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)是否已做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備？

2. 私人銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型：動(dòng)輒30%以上的私人銀行資產(chǎn)增速如今已經(jīng)難見(jiàn)，私人銀行未來(lái)的發(fā)展之路怎么走？

3. 獨(dú)立財(cái)富：類固定收益時(shí)代已過(guò)去，新的投資機(jī)會(huì)有哪些？

4. 投資策略：隨著跨地域國(guó)別、跨資產(chǎn)類別、以FOF的形式超配另類資產(chǎn)等越來(lái)越受歡迎，財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的專業(yè)能力是否跟得上？

5. 智能投顧：已成財(cái)富管理新的增長(zhǎng)點(diǎn)?；ㄆ煦y行預(yù)計(jì)到2020年智能投顧服務(wù)的資產(chǎn)將達(dá)到2.2萬(wàn)億美元，年化增速達(dá)68%。人工智能、智能投顧、深度學(xué)習(xí)，未來(lái)和財(cái)富行業(yè)如何融合？甚至，會(huì)不會(huì)顛覆現(xiàn)有行業(yè)？

在這些新趨勢(shì)的情境下，第三屆全球資產(chǎn)配置決策者峰會(huì)2018，攜手國(guó)內(nèi)外頂級(jí)私行、獨(dú)立財(cái)富、資產(chǎn)管理公司、家族辦公室、信托、基金、保險(xiǎn)、律所、稅務(wù)、留學(xué)、置業(yè)、頂級(jí)技術(shù)提供商等，共議新政策、新技術(shù)、新趨勢(shì)，打造國(guó)際化的信息交流、人脈搭建、品牌宣傳的多位一體高端化平臺(tái)！屹立財(cái)富之巔，行穩(wěn)致遠(yuǎn)！

會(huì)議亮點(diǎn)：

500+參會(huì)嘉賓

50+演講嘉賓

50+合作媒體

CEO閉門會(huì)

EMBA式分組討論

頒獎(jiǎng)盛典

定制分會(huì)場(chǎng)

定制午餐會(huì)

定制晚宴

參會(huì)群體：

按地域劃分

中國(guó)大陸 ? ?50%

港澳臺(tái) ? ? ?20%

美國(guó) ? ? ? ?10%

歐洲 ? ? ? ?10%

東南亞 ? ? ?8%

其他 ? ? ? ?2%

按行業(yè)劃分

銀行 ? ? ? ? ? ? ? ?20%

第三方財(cái)富 ? ? ? ? ?25%

家族辦公室 ? ? ? ? ?15%

基金/信托/證券/期貨/資產(chǎn)管理公司 ?20%

律所/咨詢 ? ? ? ? ? 10%

保險(xiǎn)/留學(xué)/置業(yè) ? ? ? 8%

其他 ? ? ? ? ? ? ? ?2%

按職位劃分

創(chuàng)始人/董事長(zhǎng)/（副）總裁/合伙人 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 30%

首席戰(zhàn)略/運(yùn)營(yíng)/產(chǎn)品/財(cái)務(wù)/知識(shí)/渠道官 ? ? ? ? ? ? ? ? ?25%

職能部門總監(jiān) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 25%

項(xiàng)目總監(jiān) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 15%

其他 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5%

多樣的參會(huì)形式：

CEO閉門會(huì) ?2018年5月17號(hào)

全球資產(chǎn)配置CEO閉門論壇，由全球資產(chǎn)配置聚焦組委會(huì)主辦。云集六路，高手聯(lián)盟，華山論劍齊聚首，深入探討在全球資產(chǎn)配置過(guò)程中的挑戰(zhàn)、解決方案、機(jī)遇以及商業(yè)模式。全程無(wú)媒體、無(wú)觀眾，高端私密20人CEO研討會(huì)！

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主要討論話題：

1. ? ? ? 未雨綢繆——全球稅務(wù)透明化時(shí)代，財(cái)富管理還需做哪些準(zhǔn)備？

2. ? ? ? 智者指路——私人銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與國(guó)際化實(shí)踐分享

3. ? ? ? 高瞻遠(yuǎn)矚——探索全球新的投資機(jī)會(huì)及合作機(jī)會(huì)

痛并快樂(lè)——擁抱新技術(shù)或被顛覆？如何看待人工智能之于未來(lái)財(cái)富管理？

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EMBA式香檳圓桌會(huì) ?2018年5月18日

由全球資產(chǎn)配置聚焦組委會(huì)主辦。借鑒EMBA授課方式，以案例研究為主，針對(duì)尖銳、前沿的行業(yè)話題進(jìn)行頭腦風(fēng)暴。每桌設(shè)一位主導(dǎo)者，8人左右一桌，參與嘉賓可自行選擇圓桌加入。討論結(jié)束后，選派嘉賓分享觀點(diǎn)，并設(shè)置Q&A環(huán)節(jié)。

組織方式：

1. ? ? ? 確定圓桌主導(dǎo)者：自薦或推薦

2. ? ? ? 討論話題：采用既定話題或自擬話題

3. ? ? ? 嘉賓加入：嘉賓可根據(jù)意愿，自行挑選圓桌加入

4. ? ? ? 討論：針對(duì)已有話題，討論40分鐘

5. ? ? ? 觀點(diǎn)分享：每桌選派一名代表，總結(jié)陳述

6. ? ? ? Q&A：其余各組提問(wèn)，陳述組回答

7. ? ? ? 合影留念

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全球資產(chǎn)配置聚焦“海派”頒獎(jiǎng)典禮

日期：2018 年5月17 日 ?地點(diǎn)：中國(guó) 北京

海派，取其“海納百川，兼容并蓄”之意，具契約精神、多元?jiǎng)?chuàng)新、中西并存、追求卓越、謙和的大家風(fēng)范！全球資產(chǎn)配置，實(shí)承“海派”之內(nèi)含！海派，亦意在致敬上海。 “海派”金融，為上海金融敲了印記，也促進(jìn)了中國(guó)的金融創(chuàng)新。

“海派”頒獎(jiǎng)典禮，旨在表彰在財(cái)富管理和資產(chǎn)管理領(lǐng)域做出卓著貢獻(xiàn)的企業(yè)和個(gè)人。懷匠心精神，腳踏實(shí)地，亦仰望星空！

會(huì)議嘉賓 （最終出席嘉賓以會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)為準(zhǔn)）

往屆部分發(fā)言嘉賓：

連平，首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家，交通銀行

Michele Geraci，全球政策研究所中國(guó)主管，寧波諾丁漢大學(xué)教授，浙江大學(xué)教授

費(fèi)利克斯.霍拉赫博士，院長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官，瑞士IfFP金融理財(cái)規(guī)劃學(xué)院

馬克—安德雷?索拉，創(chuàng)始人/執(zhí)行合伙人，瑞士蘇黎世1291集團(tuán)有限公司

陳正濤，資產(chǎn)托管事業(yè)部總裁，平安銀行

孟輝，上海分行行長(zhǎng)，私人銀行中國(guó)主管，瑞士信貸股份有限公司

Christopher Tang，大中華區(qū)總裁、董事總經(jīng)理，瑞士Vontobel銀行

何剛，私人銀行部副總經(jīng)理，上海浦東發(fā)展銀行總行

王昕杰，中國(guó)財(cái)富管理投資策略總監(jiān)，渣打銀行

徐萌，總行私人銀行事業(yè)部財(cái)富顧問(wèn)部總經(jīng)理，交通銀行

羅琪紅，上海分行私人銀行中心總經(jīng)理，北京銀行

陳柏軒，原財(cái)富管理總監(jiān)，東亞銀行（中國(guó)）

譚文清，董事長(zhǎng)，以諾教育

金海年，首席研究官，諾亞控股

侯琳，理財(cái)產(chǎn)品總經(jīng)理，宜信財(cái)富

宋輝，執(zhí)行總裁，恒天財(cái)富

高皓，全球家族企業(yè)研究中心主任，清華大學(xué)五道口金融學(xué)院

Scott AJ MacDonald，執(zhí)行主席兼CEO，國(guó)際家族基金會(huì)

郭升璽，創(chuàng)始人，睿璞家族辦公室

武軍，創(chuàng)始合伙人、CEO，藍(lán)源資本

王凱安，創(chuàng)始人兼總裁，亨沃家族辦公室

趙屹，總裁，江蘇成安股權(quán)投資基金管理有限公司

邵浩，大中華區(qū)總裁兼首席投資官，瑞士Ayaltis AG

孫新榮，創(chuàng)始合伙人，董事長(zhǎng)兼首席投資官，拔萃資本

姜利民，高凈值業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，友邦中國(guó)

吳舸，合伙人，德富資產(chǎn)

丁劍平，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)博士生導(dǎo)師，上海國(guó)際金融中心研究院副院長(zhǎng)

韓淑華，秘書(shū)長(zhǎng)，北京財(cái)富管理行業(yè)協(xié)會(huì)

彭眾陽(yáng)，波士頓咨詢公司北京辦公室董事經(jīng)理，BCG

李銘，副總編輯兼IPS 覆蓋主管，亞洲私人銀行家（APB）

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參會(huì)嘉賓評(píng)語(yǔ)：

峰會(huì)組織非常成功，內(nèi)容、會(huì)務(wù)非常棒！感謝主辦方提供行業(yè)交流機(jī)會(huì)，祝峰會(huì)越辦越好！

——陳正濤，資產(chǎn)托管事業(yè)部總裁，平安銀行

很榮幸能夠多角度參與這次峰會(huì)，峰會(huì)的組織者為參與方提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為整個(gè)海外資產(chǎn)配置的整個(gè)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的機(jī)構(gòu)和個(gè)人提供了一個(gè)不可多得互相交流學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)。也為整個(gè)行業(yè)的業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高作出重要的貢獻(xiàn)。希望明年繼續(xù)參與合作。感謝主辦方同時(shí)祝所有從事海外資產(chǎn)配置的朋友們事業(yè)蒸蒸日上！

——邵浩，大中華區(qū)總裁兼中國(guó)首席投資官，瑞士Ayaltis

感謝主辦方?jīng)Q策者金融研究院帶給我們?nèi)绱司实姆鍟?huì)。專家云集、諸雄高論。惟恨不能與諸高人舉燭促膝而談。

——?jiǎng)?chuàng)始人，銀羋家族辦公室